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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💔、合同负债增速💛、二季度行业中观景气度等维度🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝，半导体😠🎒、光学光电子💓🍋、消费电子😠🩰🥻👝、运营商💖🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝🍌，半导体周期复苏与国产替代加速🩲👙，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬👛，部分领域景气度有所回暖🍒🩱，中报盈利或有改善，如汽车🍍🩱、光伏🍎🩳🤬👢、自动化设备等；3）消费服务领域💗👛🥒👝💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔💖💋、农副产品🍊、家电、家具🥬🥑💞🧅🥬、饰品🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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而在今年的辛特拉年度论坛上💔，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。

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那(na)麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)(yin)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估值(zhi)約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估(gu)值(zhi)囙爲(wei)資金行爲(wei)齣現一定(ding)程度的(de)泡沫化昰“可以理解”的。囙(yin)此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹(dang)時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、从行(xing)业表现层面，政治局会议后行业上涨概率(lv)相对较(jiao)高。会议前(qian)两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率(lv)相对较高；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨(zhang)概(gai)率相对(dui)较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上(shang)涨概率相对较高；会议(yi)后两周，石(shi)油石化、环保上涨(zhang)概(gai)率(lv)相对较高。

2、综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关(guan)注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国(guo)防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。