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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外💓👅，仍均为破净状态💘🥬🍅；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示🥭👢🍆，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平💌💖。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🧡。

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成立之初，人保养老(lao)的业绩没有让(rang)市场失望，开业的第二年，人保养老的营业收入(ru)达到(dao)2.37亿元，实现净利润0.51亿元，实现了快(kuai)速盈利(li)。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形(xing)机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮(lun)超(chao)跌(die)反弹中，存量资金在反关税、军工、新(xin)消费、创(chuang)新药(yao)等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩱🤬💟。红利方面，在通胀尚未回归👿👛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🎒💯，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩰，获得ROE的抬升😠🩱，享受更多成长性🥬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲🍑💔👿，关注盈利和分红稳健的银行🥭💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄👄💋、公路🩰💟💔👢；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👿。②改善视角下🥾🍓👛🥬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍒🥥，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥💝🥭🥬。行业关注自主可控🍈💛，包括电子（算力🥿💋💌👿、半导体设备、芯片）👅💗🍇、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😻😠👅、通信（算力服务+卫星通信）🍈💝🥔。

2、目前，奕斯(si)伟集团的投资已(yi)收获颇丰。包(bao)括已获超10亿元B轮融资“成都(dou)奕成科技”、已科创板上市的“颀中科技”、浙江芯晖半导体装备基地、半导体检测设备“埃纳检(jian)测(ce)”、光通信芯片“国科光芯(xin)”、硅片耗材“欣晖材料”等(deng)。