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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🍄💖💕。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是(shi)沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时(shi)是(shi)当前明显的低配方向，引导资金加仓。

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1、有分析认为🍏👗👞💕，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振😡🥭。

2、这(zhe)里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离(li)墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能(neng)外(wai)需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升(sheng)；2026年重点(dian)看供需(xu)格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需(xu)求(qiu)预期(qi)的阶段。这种(zhong)情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行(xing)的空间(jian)都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。