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相比2014年底和2019年初💞👚，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👝💕🧅🍉，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗💝💓💟。从板块轮动来看🍓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒🍏🍋。近期👿，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥾💘🥻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💯🍇，有望接力创新药和新消费的行情🥝👝🤬🥥💝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催化及资金面(mian)支撑下延续震(zhen)荡(dang)上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击(ji)相对有限(xian)，其板块结构表现或更受益(yi)于内(nei)需修(xiu)复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具(ju)修复空间(jian)。

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根据行业中观景气🍓、宏观周期👙、筹码、估值、换手率👙、政策💘、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器👄、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备👞、保险🎒🌽🍄、电力💕、燃气等行业👜。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🎒🥭👠，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍅🍄，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥔🩰💯👿；2010年4月对房地产政策的收紧🍍🍏😻👛，货币政策方面央票的重启发行🥥；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、调查组核实材料显示👝，尹某光、漆某华🍌🍄、尹某名下有3处住房💕👘，其中1处出租👚🥑🥒，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木🧡🥕、缅甸花梨木和一般板材😻👿，其中一套餐桌为鸡翅木💞。家中客厅😠、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器🥥🥬🍌、石头🥭、根雕等装饰物件。

2、本週公募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募(mu)調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴(ce)畧(lve)相對中證800穫得超額收益0.79%。