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谷歌(ge)原本计划今年向(xiang)Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划(hua)取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减(jian)少与Scale AI的合(he)作。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决(jue)定(ding)，但并没有完全(quan)结束供(gong)应合同。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💋🍌，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍅🍋🍈🍌。之所以这样，一方面是因为👝🤬🍈，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍍💞。另一方面👙🤍，25年7月前🩲🥻、25年剩余时间以及2026年🍌👄，宏观主要矛盾各不相同🍅🤬。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥿；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👿😈👡👛🍑；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👚，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💞。

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二(er)、市场下行风险的思(si)考：稳(wen)定资本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链(lian)条的风险。可能是美国(guo)经济下行(xing)超预期，强(qiang)化全球衰(shuai)退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后(hou)。另外(wai)，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程，也是乐观预期发(fa)酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可(ke)能成为扰动(dong)的来源。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31👅👅💗🩳，发布于2013.7.15👡。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💞，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💖。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍎🤍💓💌，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥬👚🥑。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💕🍑🤬、评论、预测、图表🍇💝🍈、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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2、IPO市场同样火爆😈🍄💓。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示🌽👝🥒，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%🥑；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%👄。