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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入(ru)，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤(che)回申报材料与更换会计师事(shi)务所有关，主要(yao)因为国有企业连续聘任同一会计师事(shi)务所原则上不能(neng)超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划(hua)，可能在(zai)2026年择机申报IPO。

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中国稀土：披露澄清公(gong)告称，近期，公司关注到有网民发布公(gong)司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经(jing)公司核查，并(bing)向实际控制人中国稀(xi)土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期(qi)，公司(si)部分非独(du)立董事(shi)和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理(li)人员，并根(gen)据股东(dong)提名提(ti)请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规(gui)定及时履行了(le)补(bu)选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员(yuan)调整系公司和中国稀土集团根据(ju)工作需要，为优化公(gong)司治理结构、提升管(guan)理效能，严格(ge)按制度及监(jian)管规定开展的正常(chang)人事安排(pai)，程序合规透(tou)明，相(xiang)关人员(yuan)职(zhi)务调(diao)整后仍在中(zhong)国稀土集团其他(ta)岗位任职。当前，公司的(de)生产经营(ying)平稳有(you)序，未因董事和高(gao)级管理人员变(bian)动调整(zheng)产生影(ying)响。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🥦。从基本面的角度来看🍈🥬🥔🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🩲，使得即将到来的中报业绩期💞🍆🍉，在科技😠👞🍏🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡👄🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦💝🧄🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘💝🥝🍓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过💘🍍🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、往后去看(kan)，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降(jiang)息预期（7月30日(ri)），或许关(guan)税政(zheng)策的影响将会有所显现(xian)。目前市场(chang)对7月的降息预(yu)期(qi)不是很高，所以可(ke)能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进(jin)一步提升(sheng)，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的(de)扰动。