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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🥭🌽，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制💌💗，厂家端的去库难度恐将进一步增加🤍🩰💌👄。下半年旺季钢材有望重回增产周期💟💞🍓，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段👛🤍💔💘；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位👘👄💞🥭，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🩰。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主💗🥒🥑👅，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向💋。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💯🎒🥔，进口金额同比增幅收窄🥝🤬😠，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🧄🤬，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥒👚，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍉，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍆👗；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥿🍍🥔🧄，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👿🧡👛🍍。

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1、操作方面，银(yin)河证券建议投资者，中(zhong)期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易(yi)则需关注成交额，只(zhi)要流动性是充(chong)沛的(de)，一些代表未来(lai)趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、7月增量资金(jin)或有望温和(he)净流入，融(rong)资(zi)资金有望延续净流(liu)入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。