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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一，保险资产荒加剧。保险资金运用余额持续增长，非标等高息资产到期再配置压力继续🤍🍎🍓😻😈。在此背景下，分红稳定💞🥕、股息率高的银行股票🍑💌🧡💓，具有替代高息非标资产的属性。第二💘🥝🍅🩳🧡，大行流通市值够大，保障交易便利。国有大行在港股市场的流通市值远超股份和城农商行🩲，大规模的流通盘和高交易量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资。第三🍌，投资大行研究成本低、决策风险小、抗周期能力强。六大行均为系统重要性银行（五大行为全球系统重要性银行，邮储银行为国内系统重要性银行），是中国经济的重要组成部分，出现微观信用风险的概率极低🍍，抗风险能力比保险公司强，分红率和股息率有保障👅🩳，而且研究跟踪成本和决策风险小💞💔💟🥒。

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另外，《廣(guǎng)州市提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（徴求意(yi)見(jiàn)槀(gǎo)）》公開(kāi)(kai)徴求意(yi)見。其中提到，有序減(jiǎn)少消(xiao)費限製。優(yōu)化房地産(chǎn)政筴(cè)，全麵(miàn)取消限(xian)購(gòu)、限售、限價(jià)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊(hé)利率。

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中国人民银行6月13日(ri)发布数据显示，5月金融数据与实体经(jing)济运行情况合理匹配(pei)，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明(ming)显高于名义GDP增速。业内专家表示，总(zong)体来看，金融总量继续合(he)理增长，支持实体经(jing)济力度保持稳固。财政、产业等宏观政策(ce)也(ye)靠前发力、更加积(ji)极有为(wei)，与货币政策形成更强(qiang)合力，推动(dong)经济持续(xu)回稳向好。

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2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等(deng)行业较(jiao)A股估值更低(di)。从估值绝(jue)对水平(ping)来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍(bei)，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍(bei)。从相对水(shui)平来看(kan)，今(jin)年港(gang)股两次行情启动时估值均处历(li)史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构(gou)上(shang)看，取同(tong)在A、H两地上市的公(gong)司(si)，通过整体法计算行(xing)业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港(gang)股相对A股更(geng)便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、需要明(ming)确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资(zi)金来弥补 2025-26 学(xue)年该(gai)项目的预计赤字，参议院还(hai)将把佩尔助(zhu)学金扩展到(dao)认证和培训项目。但赤字的存在(zai)只是因(yin)为现在有更多学(xue)生穷到有资格获得佩(pei)尔助学金 —— 这对美(mei)国经(jing)济来说不是好兆头。

2、中油工程公告，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同🥬👙🥑🍆，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收，之后进入24个月质保期👄🥬。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响💌，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响🤍。