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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为(wei)强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和(he)通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指数从(cong)130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年(nian)全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当(dang)前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概(gai)率不大(da)。此外，关注美(mei)联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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2、高盛指出，部(bu)分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛(mao)利率达30%）。投资者应聚焦(jiao)具备全球化能力的头部民企(qi)，分享其(qi)规模经济和盈利提升的红利。