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风险(xian)提示(shi)：海外地(di)缘冲突不确定性，美国经济(ji)前(qian)景不明朗和美联(lian)储货币政策的不确(que)定风险，文中列举的具(ju)体公司仅作(zuo)为复(fu)盘梳理(li)、不(bu)作为投资推荐依据(ju)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍓🥭🥿🩰。红利方面👗👞，在通胀尚未回归🥑💔🩰，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩳😠👠🧄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠，获得ROE的抬升🥕🍒👚，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝🩳，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄👿、公路；补贴政策推动下💔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😠🍒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍍🍒💝，关注存量项目进入收获期🥥🥿🎒😻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥬，小盘成长行情或将进一步加强😈🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👅🍆💝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧡👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧄💖，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩰🩰。行业关注自主可控，包括电子（算力🥬🍊🍅😠💖、半导体设备、芯片）🩰、信息化（数据库🧄🥔、操作系统）🥝🌽🥿💘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍈。

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在市场拓展方面，通过获取碳足迹认证、达到能效标准，小家电公司能够突破海外“碳关税”与“绿色壁垒”，稳固国际市场地位🧅🥑🍍👛，同时抓住国内“绿色家电下乡”等政策红利，进一步渗透下沉市场。

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我不是投(tou)机者。我是投资者。投资者购买具有能够(gou)产生现金和增(zeng)长的业务的资产 —— 例如公司股票或(huo)出(chu)租房地产。这些资产的价(jia)值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基(ji)础业务活动）能够赚钱。

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1、據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五(wu)傢(jiā)保(bao)險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業(yè)收入約(yuē)26億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)近8%；郃計(ji)實現淨(jìng)利潤(rùn)(run)約11億元，衕比增長約23%。

2、多家服务供应商人士也对记者表示，今年开始，这类机构的数量激增，甚至有许多中小助贷机构由于面临生存压力，直接转型为“乙方”🍅👗，价格战变得日益激烈🤬。