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尽(jin)管(guan)伦敦会谈并未带来实(shi)质性的关(guan)税减免或(huo)全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了(le)稀(xi)土(tu)资(zi)源供(gong)应(ying)与技(ji)术出口的(de)对话路径(jing)，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于(yu)逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴而就解决所有分歧。我们(men)认为此次中美伦敦(dun)会谈的意义在于恢复(fu)高层政(zheng)策对话、防控政策路径多(duo)变(bian)，而非立即实现全面协议(yi)。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🎒🍈🥭🍌、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器💖、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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沃尔玛、亚(ya)马逊等零售巨头正悄然布局稳定币支付版图，这场看似技术革新的(de)金(jin)融实验，实则是对Visa、万事达卡等传统支付霸(ba)主发起的一场正面宣战——每年数十亿美元的(de)手续(xu)费支出，终于逼迫这些(xie)零售(shou)巨头寻求彻底颠覆现有游戏规则的解决方案(an)。

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1、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信(xin)息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算(suan)力租赁等）值(zhi)得重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋(qu)势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产(chan)的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

2、“他們(men)(men)派遣我們(men)的戰(zhàn)士在那些與(yǔ)我們無(wú)關(guān)的(de)國(guó)傢(jiā)進(jìn)行國傢建設(shè)遠(yuǎn)(yuan)徴，由那些在遙(yáo)遠土地上一無所知的領(lǐng)導(dǎo)人帶(dài)領，” 他説(shuō)，髮(fà)誓永遠不會(huì)重蹈覆(fu)轍(zhé)。