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与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常(chang)在市场波(bo)动(dong)时下跌(die)，但在4月(yue)初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接(jie)受(shou)调查的经济学家认为，该收益(yi)率可能很(hen)快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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风(feng)险(xian)提示：国防(fang)军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作(zuo)展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。标(biao)的指数成份股构成根(gen)据该(gai)指(zhi)数编制规则适时调(diao)整，其回测(ce)历(li)史(shi)业绩不预示指(zhi)数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机构为准。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论(lun)、任何形式的表(biao)述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读(du)者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩(ji)表现的保证，基金投(tou)资(zi)需谨慎。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市(shi)类(lei)似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高(gao)频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多(duo)个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明(ming)显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行。

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2、許(xǔ)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)(ji)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以(yi)來(lái)(lai)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)(jian)差距(ju)可(ke)能收歛(hān)，以及(ji)估(gu)值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。