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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外(wai)资持股占比的(de)港股(gu)较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和(he)24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加(jia)速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国(guo)债务，这意(yi)味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务(wu)风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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