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近期A股科技板块强势反弹🌽👗，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💓💛👡。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍄🩰，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👗🍓🤍；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩰💛🥕🍋，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧡，故近期美元资产回流🍒💝🍓，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🤍👜，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧄🥬，不仅从流动性角度为A股提供支撑👞，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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第二阶段结束的标志💝，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👅。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号👄🩰，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗🤬🍋、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游💛🥭🩳👅💛，培育产学研医深度融合的创新生态🥻👚。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口(kou)方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高(gao)景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

2、此外🥕💘💝，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设💞👝、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。