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2025年(nian)1—5月(yue)份，全国固定资产投资（不含(han)农户）191947亿元，同比增长3.7%（按可比口径计(ji)算，详见(jian)附注7）。其中(zhong)，民间固定资产投资同比持平。从环比看，5月份固(gu)定资产投资（不含农户）增(zeng)长0.05%。

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1💖、基本面：港股较A股业绩增速更强👅，A股消费+制造+周期😡💌🌽，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🎒💔🍉，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥬👡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍎🍆🍎🥾、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥥、电子5%、电力设备4%）等💓👘，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍉，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🩱🥕、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👄、美团等互联网巨头🤍，消费🥾、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💛💌。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💝🍉💗，因此对价格更敏感🍑💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧄，典型如16Q4-19Q4🥝🍋，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍇🩰🩱👠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥾💯，全部港股从-3%升至12%😻💟🥒，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、据财联社报道🥝🍉💕，近日🤍，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘劲津指出，在各种宏观🍉🥑、政策和微观因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正在改善🥭🍎。

2、非對(duì)稱(chēng)武器：伊(yi)朗擁(yōng)有(you)約(yuē)(yue)150-180艘裝(zhuang)備(bèi)火箭彈(dàn)咊(hé)反艦(jiàn)導(dǎo)彈的快速攻擊(jī)艇(ting)，可實(shí)施“蜂羣(qún)(qun)戰(zhàn)術(shù)”騷(sāo)(sao)擾(rǎo)油輪(lún)(lun)；約(yue)3000-5000枚水雷（包(bao)括智能水雷），能通過(guò)小艇或潛(qián)艇快(kuai)速(su)佈(bù)設(shè)，短期內(nèi)癱(tān)瘓(huàn)航道；西岸部署的(de)岸基反艦導彈（如Noor、Qader）覆蓋(gài)整箇(gè)海峽(xiá)，配郃(hé)無(wú)(wu)人(ren)機(jī)偵(zhēn)詧(chá)形成“三維(wéi)(wei)封鎖(suǒ)網(wǎng)”。