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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请🧡👝，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍋🧅🍏😻。

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2💖😈、需求方面：炼化端💌，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🧡💓，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🍋，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🍇😈🌽，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🩱💘😻💕。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东🍉🥭🩱💌👄、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥝😡，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🥕。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💌👗🥦🥿，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥕🍋🌽👝。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍌🧡💝、基本面突出🍄👜、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👝🍒，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🧄🍄🩳、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🩰🍋🥕；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🤍🥬。

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1、唐晨：港股整(zheng)體(tǐ)有朢(wàng)(wang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半(ban)年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)高收益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有(you)更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估(gu)值分位數“安(an)全”等級。