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► 结构上有亮点🧄👗🍑，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题😡🌽🍉🍈🌽，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果😻🍏🥑，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回(hui)流不及预(yu)期等，但后续(xu)伴随(sui)政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业绩(ji)上(shang)修与估值共(gong)振的(de)修复窗口。

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6月土(tu)地成交溢价率月环比下行，30大中城(cheng)市商品房成交面(mian)积月(yue)环比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土地成交(jiao)溢价(jia)率当周值月环(huan)比下行(xing)2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积累(lei)计同(tong)比降(jiang)幅收(shou)窄，房屋竣工面积累计同比降(jiang)幅扩大；商品(pin)房销(xiao)售额、商品房销售面积累计(ji)同(tong)比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降(jiang)幅扩大，房地产开发(fa)资金来源累计同比降幅扩(kuo)大。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍆、人工智能、创新药、智能驾驶🥿😠👄🍍、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍇🍏、国潮品牌等；三是高股息资产😡🩰👢，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍌🧅；四是事件驱动型的投资机会😡🍒，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥝🥬💟，或阶段性增配黄金类防御性资产🎒；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍒。

2、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👿😈🥕😈👡，比上个月的STEO高出40万桶/日😡。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓👠😠🍇，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日💝👅，市场将趋于平衡。EIA数据显示💝💘🍊，截止6月20日当周🧄🍌👚，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶🥔💘，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%👜🍉🧡，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%🍑，比过去五年同期低3%😻👢；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%🍊👜😈🍏。整体库存处于低位水平🎒，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。