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2、建议在6~8月(yue)的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重点关(guan)注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突(tu)然变化(hua)的背景下，港股是(shi)全球的风(feng)险资产的(de)避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注(zhu)政策信号，未来(lai)价格信号的进(jin)一步(bu)普(pu)遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。