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政筴(cè)(ce)麵(miàn)上，從(cóng)(cong)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年(nian)底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)品種(zhong)。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付(fu)能力(li)也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很(hen)多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)(lei)藥物(wu)“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企(qi)挐(ná)不到很好(hao)的迴(huí)報(bào)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘(pan)成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工(gong)具(ju)、支持中(zhong)央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数(shu)据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、消费复苏(su)的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开(kai)始回暖，但仍未达到疫前(qian)常态化增速，未来(lai)是否能持(chi)续性的修复改善(shan)，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显(xian)减弱。