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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们(men)预期。1）短期催化主要(yao)来自于分(fen)母端(duan)。近期联储(chu)降息预期提升、人民币汇率(lv)升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边(bian)际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速行情推测(ce)，险(xian)资资金入市进程也可能(neng)有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

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4、策略：上半年供(gong)给增幅明显，但外循环对内需形成(cheng)有效补充，从(cong)而支(zhi)撑库存下(xia)降。下半年(nian)内需和外(wai)需结构可能会(hui)发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上(shang)半年集中投产，下半(ban)年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动(dong)。

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腾(teng)景科技3月(yue)3日披露投关活动记录表，在(zai)AR领域，公(gong)司专注(zhu)于(yu)底层光学(xue)技(ji)术的(de)开发(fa)及应用，在(zai)几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方(fang)面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂(chang)商建立了合作关系，已有几何光(guang)波导片(pian)等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和(he)纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并(bing)持续迭代(dai)，部分(fen)AR光机(ji)产品进入小批量生产阶(jie)段(duan)。

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1、风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，原本被傳(chuán)(chuan)在以色列13日(ri)首波空襲(xí)中喪(sàng)生的伊朗最高領(lǐng)(ling)袖政治(zhi)、軍(jūn)事及覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆哈尼現(xiàn)身伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述自己在廢(fèi)墟中被埋3小時(shi)生還(hái)(hai)的(de)經(jīng)(jing)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)(ji)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。