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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周(zhou)期可以大致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行周(zhou)期如下图所示。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🥝🌽。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💌💘🍆。此时🍒🥭，市场在不断聚焦向上的力量。

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具体来看，工业硅方面，5月云南(nan)与新疆产量下降，但对(dui)供应端的影响不(bu)明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比(bi)增加2.3%，同比下降24.6%。

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1、所以这里的错误有两种性质：（1）做了错(cuo)的事情—以后不能再做—放上(shang)不(bu)为清单；（2）在把事(shi)情做对上犯(fan)了错误(wu)—这个不可避免，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是第一个错，但用的是(shi)第二个改进办法，会更糟的。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。