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美元走(zou)弱，欧元(yuan)强劲。受地(di)缘政治冲(chong)突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周(zhou)美元(yuan)回落，收报97.26。受资(zi)金回流推动，欧元大幅上涨，升至(zhi)周期高点，周五收报1.17。

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中国稀(xi)土：披露澄清公告称，近期，公司关注(zhu)到(dao)有网民发布公司部(bu)分非独立董事(shi)和高级管理人员职务变动方面的不实信(xin)息。经公司核查，并向实际控制人中(zhong)国稀(xi)土集团确认，对相关不实信息澄清如(ru)下：近期，公(gong)司部分非独立董事和高级管理人员因(yin)工作原因辞(ci)任，公司董事会已同步补选了相关(guan)高级管理人员，并根据(ju)股东提名提请股东会补选非独立董事(shi)。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非(fei)独立董事和高级管理人员调(diao)整系公司和中国稀土集团根据工作(zuo)需(xu)要，为优化公(gong)司治理结构、提升管(guan)理效能，严格(ge)按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在(zai)中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事(shi)和高级管理人员变动调整产生影(ying)响。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济(ji)委(wei)员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国(guo)家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新国(guo)补延续，财政与货币(bi)政策保持较强定力。与此同(tong)时(shi)，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期(qi)管理作用，但由于缺乏增量(liang)资金与基本(ben)面改(gai)善，使得指数在震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主升。

2、后续如何演绎🍆？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💘🍏，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍓🥻，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💟。战略上我们保持看多👠🥻💯👿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👢💔🌽。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤬，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥦👄💔🍈🩳。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥻🤍🍓👿；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍓👿🥑💕、被动跟随策略，而非主动流入💕；三是除了内需下滑担忧加剧外💞🌽，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。