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6月18日至19日，陆家嘴论坛即(ji)将举行，期间将发布若(ruo)干(gan)重大金融政策，关(guan)注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场(chang)大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部(bu)不确定(ding)性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧(ren)性。

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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可能催(cui)生新(xin)一轮的政策加(jia)码，但需要(yao)耐心等待。

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