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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新(xin)增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继(ji)续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)(nei)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行(xing)業(ye)錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊BP囙(yin)子(zi)在綜郃行業正收(shou)益明顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)率囙(yin)子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風格顯著。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强💗🧅，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👙👛🧅🧅，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍅💟，对冲1820亿元到期量后🥥💓，净投放1180亿元💓🍇🥬，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👙、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求😻，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🧅💯。