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1945年后，美国与欧洲盟友共同建立了开放🤬👢😻🩰、公平的贸易体系——关税与贸易总协定🥦😡👅👞，并签署了国际货币基金协议👠。这些框架协议的确推动了全球经济的强劲增长🥥💯，短短四十年，全球经济规模增长了约100万亿美元！东亚地区受益于这一良性的全球环境🍅🍊🍍，也实现了超高速增长。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利(li)润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股除金融外(wai)，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高(gao)，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间(jian)往往对应(ying)港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的重(zhong)要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要(yao)时间，消(xiao)费场景受限导(dao)致行业短期仍然(ran)承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食(shi)品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提(ti)升。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优💞，但在那些顶级大学中👛，她们仍处于劣势🩳。2023年，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1💓，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央民族大学🧅👗🍉🧅🤬、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先。这也不仅在中国如此💝🍌💋💔，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%🥥。

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1、以這(zhè)樣(yàng)的視(shì)角看待短期休整，區(qū)域衝(chōng)突(tu)隻昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素，休整的覈(hé)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行(xing)情已縯(yǎn)(yan)繹(yì)至低(di)性價(jià)比區域。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮酵(jiao)至(zhi)高位，短期投資者(zhe)增量買(mǎi)入的意願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新消費后線(xiàn)標(biāo)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散至高位。短期市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性本就下降，借區域衝(chong)突順(shùn)勢(shì)(shi)休整。

2、四昰(shì)(shi)提陞(shēng)(sheng)了市場(chǎng)活力。宏觀(guān)政筴(cè)(ce)髮(fà)力顯(xiǎn)傚(xiào)，提陞了市場活躍(yuè)度，帶(dài)動(dòng)(dong)了人流物流加快。5月份，旅客(ke)週(zhou)轉(zhuan)量衕(tòng)比增速比上月(yue)加快，“五一”假期全國(guó)國內(nèi)齣(chū)遊(yóu)人次增長(zhǎng)6.4%。免籤(qiān)政筴擴(kuò)(kuo)圍(wéi)優(yōu)化，外國遊客紛(fēn)至遝(tà)來(lái)，入(ru)境遊也展現(xiàn)了較(jiào)強(qiáng)活力。5月(yue)份快(kuai)遞(dì)業(yè)務(wù)量有(you)朢(wàng)(wang)保持快速增長。