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新消费主题在(zai)IP潮玩、古法黄金上(shang)涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩(kuo)散(san)板(ban)块布局。一方面是(shi)轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效(xiao)服、餐预制菜、连锁品牌杂货店(dian)等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后(hou)续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有(you)地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新(xin)消费属性(xing)产品不仅有广大的国内市(shi)场，在外部环境复杂多变(bian)的背景(jing)下也在增强(qiang)韧性。如果对国内新消费板块(kuai)的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉(mai)冲向上，功能性服饰、小家电、体育和(he)户外用品等板块优势明显，新消费(fei)板块的贸易不(bu)可(ke)替代性在新世纪以来逐(zhu)步走强，服务机器人(ren)、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在(zai)全球(qiu)贸(mao)易链中(zhong)可平替(ti)程度较小，内需可进、外需可守。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥝😠，红利底仓+小盘成长。红利方面👿💋🍊，在通胀尚未回归🍏🧄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💟💝，但自由现金流充沛的企业🍏🌽，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧄💝，获得ROE的抬升💕🤍🥥，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄、公路🩱👞；补贴政策推动下🌽💟💔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💯；预期走出底部🥭🍒，高分红保障+经营稳健的白酒👄🥻。③进攻弹性视角下🍍，关注存量项目进入收获期👘🍌，自由现金流释放加速的电信运营商💟👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍋👙，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖😈👞，截至25/5已上行至1.8%🥑🍒🍌🩰。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍🤬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💌🍌🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬💞🥝😡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩰👄💌💓，包括电子（算力🎒👿💌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍊🍄👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、多角度把握金融科技机会，建议(yi)重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了AI应用(yong)、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题。截至5月(yue)31日，金融科技ETF（159851）最新(xin)规模超41亿元，近6月日均成交额超5亿元，规模、流(liu)动性(xing)优势突出！