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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來的貿(mao)易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于(yu)緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉😻😠，市场对美联储7月降息预期有所升温💔👞🩳🩲。6月股票市场可跟踪资金净流入👿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👜；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍈😠。资金需求端🧡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥬，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡🥑，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、资金面上🍓，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘🍒👜💝，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元😈，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🥦。

2、那么此时，市场(chang)选择的共性特(te)征(zheng)，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较(jiao)高，同时(shi)还(hai)因为渗(shen)透率较低(di)从而具有较大空间的行业(ye)和赛(sai)道(dao)。牛市阶段(duan)II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定(ding)程度(du)的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段(duan)II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。