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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💟👜，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥾，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月28日，深交所发行上市(shi)审核(he)官网显示，开(kai)源证券IPO审核状态更新为“终(zhong)止（撤(che)回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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上文中提到的行业选(xuan)择方向提供(gong)了一个在当前(qian)宏观环境下的中期(qi)选择逻辑(ji)，但(dan)我(wo)们也注意(yi)到，短期内过剩(sheng)流动性涌(yong)入少量(liang)优质资产，也(ye)将导致短期透支，最好的选择(ze)还是在“对的位(wei)置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮(lun)动依据也成为下一个需要回答的问题。我们(men)通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和(he)持仓、3）卖空(kong)与空(kong)头仓位、4）国内(nei)与外资公募持仓(cang)、EPFR行业配置比例、以及5）估值(zhi)等多维度刻画。

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具体来看💟，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩲💗🥦💋🩱，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👛；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍏💕，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💯，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👝、定制衣柜等需求明显修复🥑👞🤍🍑，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍍😠💓、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💛🍌💝，对业绩形成一定拖累🧡🍋👢。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👗💝🩰，预计中报饰品🍍💔、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、当前市场对两个(ge)聚焦问题给出反馈——地缘博弈(yi)走向和全球债务风险。全球资产(chan)尚未对豁免期之(zhi)后贸易(yi)规则走向以(yi)及全球经济数据展(zhan)开定(ding)价。

2、LV“巨轮”内部是什么样🥕💗👛😡，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处🌽，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到，截至29日18时🧅🩲🍓🍄，下周工作日仍有少量名额可以预约。