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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开(kai)启资(zi)金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。

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杨柳曳(ye)表示，寿险公司在(zai)健康险领域的发展需紧跟市场与政策变(bian)革。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低，客户对(dui)医(yi)疗品质(zhi)的需(xu)求(qiu)提升，促使险企从财务补偿转向(xiang)服务供(gong)给和健康管理。杨柳曳指(zhi)出，中端医疗市场在“医改(gai)”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中(zhong)端医疗布局。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗(liao)为核心，以特药医疗险为突破口，注重(zhong)产品研发专业度和医疗资(zi)源整合(he)，从(cong)“保健康人(ren)”向“保人(ren)健(jian)康”转变，这既是挑战(zhan)也是机遇(yu)，将推动寿险公司(si)产(chan)业布局和服务布(bu)局的革新。

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