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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资(zi)金面看，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏(pian)低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不(bu)明显(xian)，突破(po)前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明(ming)显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持(chi)续(xu)上行。

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