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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍅👿、领涨主要宽基指数🥻👡。交易情绪方面🥿🤍，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥥，截至周五（2025.06.27💋，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🎒🎒👝。资金面方面🥦🥕💕🍇，ETF资金出现止盈🩰👅😈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🧡🥻、中小盘为ETF净流出主要方向🥥👚🍍。

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日🥭🥕，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此🍈👘，出租人将购入承租人自有租赁资产IV👢，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月🤍🍅🍏👄，总租赁款项约为人民币2012.99万元🍑。租赁资产IV为电池等。

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盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比(bi)增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”💓🤬🍍🥻。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🤍，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长👿🍉。

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1、综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、去年夏天前后🥑，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🍍，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官👚👄🥒💔。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。