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3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方(fang)麵(mian)舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才(cai)開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)(lai)看，3月伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到(dao)港。下半年(nian)預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限(xian)氣(qì)(qi)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢(man)。

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美(mei)国一(yi)季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的(de)影(ying)响在(zai)美(mei)国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数(shu)、美债收益率(lv)的波动，从而构成(cheng)对(dui)A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍏👛💯🥭，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🧄。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥿😠🥥🤍🥔。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👝🥥💕💛😠，相关整车厂💗🥔、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🎒🥭🥥，创新药是核心主线💘，行业有望迎来系统性投资机会👙。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道😡💯🥑，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

2、付倍佳：上半年，港股市(shi)場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第(di)二輪行情以低估值央國(guó)企的(de)A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前，港(gang)股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)(guo)去(qu)10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。