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🏮行业配置层面🍍💌💕🍄，相较于趋势跟随🍆👜，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡🍉🥻🥿，分别以25/3/20🩳👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💝💕🍊🥝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👞🥒💯👚；而另一方面🥥，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈💓💖，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👄💌、小金属。

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达利欧最近在纽约(yue)的一次活动上对美国**无法(fa)控制的赤字(zi)提(ti)出了警告。他将偿债状况与动脉斑块堆(dui)积相提并论，后者可能会阻碍其他消费。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看💛，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🍓😈。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🥻🍈🧡。

2、出生于1955年(nian)的沙姆哈尼是伊朗***革命(ming)卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命(ming)卫队(dui)和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会(hui)秘(mi)书达十年之久，是伊朗安全事务(wu)的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门(men)人选。