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陈健玮(wei)：在全球主要市场(chang)中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数(shu)据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板(ban)块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估(gu)值优(you)势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期(qi)价值。

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在集聚区建设推进会上，闵(min)行区、临港集团、上海国(guo)**司、华山(shan)医院(yuan)签署了集聚区共建协(xie)议(yi)。支持脑机接口集聚区建(jian)设的专项政策发(fa)布，上海市脑机接(jie)口临床试验与(yu)转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接(jie)口临床试验与转化创新联合体启动(dong)建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机(ji)接口锦标赛正式开赛，司南脑机(ji)智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💛，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍒、新经济领域热点频出🩲😻💋，地产国内投资相对较弱的状态🧄。5月总需求增速进一步反弹🍇，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💕🥝💘👢🍉。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥑😈🥿🧄。但边际来看，6月开始🥾，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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资本市场对科技创新企业的认可和支持，激发了全社会的创新热情。越来越多的创新型企业在资本市场的助力下成功上市，成为行业领军者，这些鲜活的案例宛如一面面旗帜😻🩳😡，为广大创业者树立了榜样，让科技创新的价值深入人心，为科技强国建设奠定了坚实的人才基础和社会基础。

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1、综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🎒。盈利方面🥒👅👜，5月工业企业盈利同比增速转负🩲，主要受内外需求不足💗👿🥻、价格拖累等因素影响👛🥥🩱。结合工业企业盈利💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈💝🍊🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍈💛🧡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域👢🧡，部分领域景气度有所回暖🩱💟🍑💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕、自动化设备等💗🍉；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具😈🍅、饰品💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属、燃气💌💔、电力💛💕🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🥥👞🥿🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💛🍌🩳🧡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👘、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩳💘🍊，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👝👘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩳💘，公用事业燃气价格上行👛💞。综合盈利🥔💛、行业景气和交易等维度🥿🍊，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇🍓🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）👅🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜🍆、国防军工、有色金属（工业金属🍅、贵金属、小金属）、计算机等。