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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待😡🥿🥝🍊。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开🍈，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局🥿👡、证监会🍅、国家外汇局局长将出席本次论坛🥻🧄🥿💌，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👞🍊。2008年以来😠🥿🍅，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展🌽🥕、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等😈，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持(chi)续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉(jue)理解(jie)应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的(de)政策(ce)加码，但需要耐心等(deng)待。