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1、关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用(yong)车行(xing)业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞(jing)争环(huan)境(jing)进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块(kuai)的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向(xiang)中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下(xia)半年汽(qi)车行业“反(fan)内卷”的举(ju)措落地，预(yu)计会逐步延(yan)续回暖态势。

2、今(jin)年以来，已有19只(zhi)债基产品清盘(pan)，去年(nian)年末机(ji)构持有(you)比例超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的(de)机构持有比例均超99%，具体包括泓德裕盈三个月定开、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品(pin)，即淳厚稳丰、淳厚(hou)稳悦、淳厚稳嘉。