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2🍆、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨🩰，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万吨🩰，仍低于国内市场预期😻🩲。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加😈，天气状况良好，目前看丰产概率较大💝🍅🥭，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中报业绩(ji)预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对(dui)伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好(hao)，全(quan)球风险资产价(jia)格短期预期承压。同(tong)时推升原油、贵金属等大宗商品价(jia)格，进一步可能传导(dao)影响化(hua)工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘(yuan)冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利(li)等(deng)防御性板块；其中(zhong)油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在(zai)较优的投资机(ji)会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加(jia)原油价格飙涨，将(jiang)会推高(gao)运力成(cheng)本，加剧(ju)全球通胀，具有国际(ji)航线运营资质的公(gong)司将具备较(jiao)好的投资机会。从(cong)披露(lu)中报业绩预告来看(kan)，仅(jin)主板强制要求披露且披露比例高于其(qi)他板(ban)块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告(gao)向好(hao)率较高的(de)行业或是(shi)盈利预期(qi)改善的(de)行业占优(you)。风格有明显的日历效应，大(da)盘(pan)成长风(feng)格、创业板指数在收益率上表现较(jiao)好。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升👘💯👝🧡，午后强劲走高🍎👡！截至收盘👅💗🥕🍏，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🤬🥥🥬🍎。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍓，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、总理还发出了一些颇具争议的峰会邀请，称某些关键经济大国必须参与对话。其中包括曾与特鲁多发生争执的印度总理纳伦德拉・莫迪😡🥕😠。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名锡克活动人士😻🥭👘💘，导致印加关系严重破裂🧅💖🍈💝。