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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在(zai)擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)(wang)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)社零錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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1、2、需求方(fang)面(mian)：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返(fan)还比例或将上(shang)调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨(dun)。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的(de)影响，下半年国内高硫(liu)原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的(de)是，对(dui)于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消(xiao)费税政策调(diao)整中获益。此(ci)外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中(zhong)东、南亚(ya)及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存(cun)在超过(guo)20万吨/月的增长空间。船燃(ran)端，“抢出口”与地缘局势(shi)不稳在一定程度上推升船燃需求，但(dan)低硫船用需求预计受(shou)到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

2、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需(xu)消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领(ling)域(yu)中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。