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欧洲市场(chang)：得益于欧(ou)洲与美国经济增长动(dong)能的收敛，我(wo)们相对看好下半年欧洲市场的表(biao)现。从经济的角度(du)上，尽管欧洲同样面(mian)对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支(zhi)的(de)转(zhuan)向可通过提高投资者和消费者(zhe)的信心，推动(dong)风险偏好的修(xiu)复。从资金流的角(jiao)度看，欧洲是全球(qiu)资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注(zhu)意的是，如果下半年全球风(feng)险偏好不能实现明显回升(sheng)，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除(chu)金(jin)融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现(xian)。相比之下(xia)，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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