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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍌，城燃企业成本下行👜👗，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间💝🍏，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善😠🩱。电力方面👢🥬🥔，容量电价补偿机制落地💋🥔，相关收入或有提升🌽，同时用电需求稳健增长🩲，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🍅，成本下降驱动盈利改善🍎👅。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份，全社(she)會用電量(liang)8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄(zhai)1.4箇(ge)百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)(ye)用電看，第一産業用(yong)電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月(yue)滾動衕比增(zeng)幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆(qian)瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)3.4箇百分點至2.96%；第(di)三(san)産(chan)業用電量(liang)1550億(yi)韆瓦時，衕(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍍🩳，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🤬👙💌，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期😠👿🥑🥝，则可能使得降息预期进一步提升🥑🍌🥕，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、近期A股科技(ji)板块强(qiang)势(shi)反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政(zheng)治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以(yi)伊(yi)问题(ti)上的(de)处理降(jiang)低了市场(chang)对其(qi)潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🍇💞😈，同时公司拟发行股份募集配套资金🎒。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🧅💟，预计停牌时间不超过10个交易日。