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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍆🍒🍍🍊，相比五月末上行0.60x💖。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡🩱，市场可能会呈现指数突破上行💞👚，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性🍑👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟，在科技👅🍑、消费🩱💔🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛💞🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔🍑👅，资产荒趋势依然存在。上半年🌽🍋🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应🍊，这为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🥦🥥😈，类似现象在2020年也出现过🧄🩲🧄🧄，我们称之为牛市阶段II🥿。风格方面🍌💔👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯🩰🎒。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🥦🥔，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%👚🍌，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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2、從(cóng)(cong)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象(xiang)調(diao)研咊(hé)其(qi)他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)(zhan)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)(gou)類型來看，投資公司、基金公司咊證券公司的調研次(ci)數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。