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1、供应：国内(nei)方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼(lian)厂高负荷生产，截(jie)至二季度末产量(liang)一直维持(chi)在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数(shu)停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较(jiao)去年同期(qi)明显下降(jiang)。二季度伊朗装置(zhi)逐步(bu)重启，进口量逐步回(hui)归，5、6月进口(kou)量超(chao)过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题(ti)大面积停车，将导致7月短(duan)期进口降低，四季度关注冬季(ji)伊朗供应是否会受天然气限制而降(jiang)低(di)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😈👢，汇率成为了决定大势的主变量🍏。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍒💗、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥾、中、长期维度下🍅😠💕🍏，均是乐观因素占优。

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需求端(duan)，2025 年不锈钢需求预计呈现“传(chuan)统弱(ruo)、新兴强”的差异化格(ge)局(ju)。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再(zai)加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车(che)等消费市场呈现较强韧性，2025年全球(qiu)主要央行延续降息(xi)，国内(nei)政(zheng)策面保持宽(kuan)松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策(ce)持(chi)续(xu)性；进出(chu)口表(biao)现来看，关税对于转口贸易的冲击成(cheng)为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出(chu)口增速同比将出现一定程(cheng)度的下(xia)滑。

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