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上述关联方 非(fei)经营性资金占用，维康药业(ye)未按规(gui)定及时披露，亦(yi)未在 2020 年(nian)-2022 年(nian)年报 以及 2023 年半年报中披露。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨(zhang)，交易(yi)流动性改(gai)善下微盘(pan)股再度活跃(yue)。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面(mian)不能达成温和放(fang)量配合，市场或由(you)强势(shi)上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日，今年以(yi)來(lái)全市場(chǎng)ETF（含(han)聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅(hong)金額(é)達(dá)(da)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億(yi)元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强(qiang)，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类(lei)资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税(shui)政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还(hai)是要(yao)边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则(ze)可(ke)能使得(de)降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上(shang)行(xing)；如果(guo)就业人数远不及(ji)预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息(xi)预期变化(hua)对市场的扰动。

2、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以(yi)恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收(shou)歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。