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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银(yin)等进(jin)攻性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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