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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💕👘、贵金属价格上涨🍏；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍆🌽🩰。通信、有色、非银🧄、电子、军工领涨。

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部(bu)分农化制(zhi)品、化学制(zhi)品（氟化工产品等(deng)）受益于下游需求回(hui)暖或供给受(shou)限(xian)，价格同比较高增长或(huo)有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵(an)价格(ge)创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡(dang)，价格中枢较一季度(du)环比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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高盛表示，从八大主要板块看，在宏(hong)观环境改善和(he)AI热潮推动下，TMT与(yu)金融板块领跑(pao)，消费、医疗板(ban)块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改(gai)法案以及关税政策是关键(jian)催化剂。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受(shou)關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現(xian)象，囙(yīn)此下(xia)半年齣口壓(yā)(ya)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的(de)貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右。

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1、1、供应方面(mian)：下半年产能释放增量有(you)限，炼厂排产仍(reng)主要取决于生产利润和下游实(shi)际需求。然(ran)而，当前稀释沥青贴(tie)水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立(li)炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青(qing)消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加(jia)工利润及开工水(shui)平(ping)形成一定提振。虽然随着需求增(zeng)加，以及炼油利润改善，山东及(ji)河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明(ming)石化有(you)检(jian)修计划，整体山东(dong)河(he)北地炼(lian)沥青(qing)增量有限。南方(fang)地(di)区，中石化(hua)镇海炼化以及茂名石化沥青产量(liang)大幅缩减，缓解南方供(gong)应过剩的压力。库(ku)存方面，上半年沥(li)青厂库(ku)和社库均位于近五年(nian)同期低位运(yun)行，厂库去库节奏更(geng)为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

2、认真(zhen)贯彻执行新时代党的组织路线，落实新时代好(hao)干部标准，广大党员干部以(yi)锐意创新的(de)勇气、敢为人先的锐气(qi)、蓬(peng)勃向上的朝气，满怀热忱奋进新征程。