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2、在(zai)“电(dian)风扇”式的轮(lun)动行(xing)情中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获(huo)取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支(zhi)撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套(tao)利标的(de)普(pu)涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期(qi)，板(ban)块中枢上移(yi)，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部(bu)分资(zi)金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算(suan)力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意(yi)愿进行高切低。