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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥥，其它板块为自愿披露，也不做期限要求😠🩲🍈。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告💕🍄🧅，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥝。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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🏮行业配置层面💝🩰🍊🎒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥥💖👘🍍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛🍓🍋，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍👞，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍆💞🍓💛、风电、游戏已陆续兑现外💋🍒👞🌽，后续建议关注半导体👅💕、电池（固态电池主题）🍌👙、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💖👢🥿；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍉，结合估值💘💛🥬🍄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👄🥔🥥💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💖、小金属👠🥑🩲。

参与活动条件：国产成人精品久久综合

热门ETF方面🥻🎒，同标的指数规模最大🥾🍄、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%🥾💘🥦，日线五连阳续创阶段新高🩳🍏，全天成交额超2亿元🍌👘，环比放量明显💕，资金全天净申购900万份。

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高股息资产方面🥥😡👿，港股通资金持续涌入🥑🍍，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🥕，其实际收益率有望进一步抬升👛。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切(qie)，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格(ge)的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于(yu)低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、陈碧峰也在寻(xun)找一(yi)支足够强的创业团队。离开 vivo 后，他看(kan)中电动化机会，短(duan)暂加入一家电动两轮车公司。去(qu)年 4 月底，印尼举办(ban)国际(ji)两轮车展会，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田、雅马哈像 “玩具”，用料、品质(zhi)、设计差太多。他(ta)接触过几家燃油摩托车大厂，认(ren)为对方缺点在不具备出海基因、决策流程也太长，不够灵活。但对何涛、矫青春的(de)这家新(xin)公司，他根本(ben)没听(ting)过，也不认识这两位创始人。他搜索(suo)名字，大部分都是两人从(cong)小鹏离职的报道。