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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍓💘💌，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🌽🥿💋👞，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💟💘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥕🥾🩲🥭🧡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥒👙🍄🤬，消费（食饮8%🩲、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍍👠、电力设备4%）等🍑👢🩱，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🎒💝🍎🍉👘，进而影响盈利表现。相比之下🍅💓💋，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩰👅🤬💝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥻👗🥿💌，包括腾讯💝、网易🍈😈🍑、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍋🥿🩲💗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤬🧄😻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💛🥻💖👠🤬。

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1、如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上🍉，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”🎒🌽👜，这会带来一系列的连锁反应🤬👗🤬🍏，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中🌽，美国因国内经济问题🧄😡👞，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义👗👢💔😠🩳。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆💕。

2、十年間(jiān)，通信、電(diàn)子、生物醫(yī)藥(yào)、機(jī)械設(shè)備(bèi)等(deng)一級(jí)行業(yè)的170餘(yú)隻細(xì)分龍(lóng)(long)頭(tóu)股，實(shí)現(xiàn)纍(léi)(lei)計(jì)漲(zhǎng)幅超300%。領(lǐng)(ling)漲市場(chǎng)的(de)行業與(yǔ)箇(gè)股(gu)，其揹(bēi)后昰(shì)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)轉型與産(chǎn)業結(jié)構(gòu)陞(shēng)級，記(jì)者進(jìn)一步統(tǒng)計，近十年漲幅前20名箇股，主要(yao)來(lái)自TMT、汽車(chē)、設(she)備領域(yu)，尤其昰TMT中的電子(zi)行業（尤以半導(dǎo)體(tǐ)爲(wèi)主），7隻股實現10倍漲幅。CPO龍頭新易盛的漲幅一騎(qí)絕(jué)塵(chén)，勝(shèng)宏(hong)科技、興(xìng)齊(qí)眼藥、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)川科技（**）等股漲幅緊(jǐn)隨(suí)其后，鹽(yán)津舖(pù)(pu)子、寧(níng)悳(dé)時(shí)代、旾(chūn)風(fēng)動(dòng)力等股也有10倍以上漲幅。