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风格(ge)层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术(shu)产业(ye)化路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包(bao)大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化(hua)推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推(tui)出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务(wu)在(zai)基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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其三，”借壳式BD“模(mo)式(shi)备受质疑。荣昌生物将(jiang)一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立(li)新(xin)公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险(xian)。NewCo模式优(you)化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权(quan)交易，即BD+融资。这(zhe)种方式既通过首付款缓解了创新药企的资(zi)金困境，又通过持股方式，享受了资产(chan)的未来溢价。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预(yu)计下(xia)半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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