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1、关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布(bu)低供应商支付账期(qi)统一(yi)缩(suo)短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的(de)修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续(xu)下滑、竞争(zheng)环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向(xiang)中上游零部件(jian)的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和(he)供(gong)需压力，意(yi)味着积极信号，板块一(yi)度反(fan)弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内(nei)卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势(shi)。

2、今年以来，机构(gou)定制型产(chan)品清盘潮延续，债基(ji)领(ling)域表现尤为突出；同时，主动权益也出现机(ji)构定制型产品清盘(pan)现(xian)象。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽挺过(guo)三年规(gui)模大(da)考，但因(yin)开放期结(jie)束(shu)后(hou)规模低于5000万元触发清(qing)盘条款，该产品长期由机构100%持有，但(dan)规模在今年一季度断崖式缩水，环比降(jiang)幅近99%。